A következő részben ...

-Elenat meglepi, mikor meghívást kap egy bálba. Mikor kiderül, hogy a helyszín Klaus felújított villájában lesz, Damon és Stefan is ragaszkodik hozzá, hogy a vele menjen. Matt és Caroline pedig egy nem várt csodálótól kap meghívást szintén az eseményre. Az elegáns partin Elena egy szörnyű tervre jön rá, ami rengeteg áldozatot követel majd, ezért meg kell fontolnia, kiben bízhat annyira, hogy megossza vele ezt az új információt. Caroline pedig egy olyan oldalát ismeri meg Klausnak, amiről senki sem hitte, hogy létezik. Végül az erőszakos és reményvesztett este után Damon új módszerrel próbálkozik, hogy legyőzze Klaust.